Senior Originator (m/w/d) im Bereich Corporate Finance

• Referenznummer: 17469 - Einsatzort: Stuttgart - Unternehmen : LBBW -
• Funktionsbereich: Corporate Finance - Vollzeit / Teilzeit: 100 Die
• LBBW zählt zu den führenden Banken Deutschlands und ist ein
• innovatives Unternehmen im Finanzsektor. Neben traditionellen
• Bankdienstleistungen beschäftigen wir uns mit den Bereichen
• Digitalisierung, Nachhaltigkeit und internationale Märkte. Wir bieten
• ein Umfeld, das persönliche und berufliche Entwicklung fördert. Mit
• über 10.000 Mitarbeitenden gestalten wir die Zukunft der Finanzwelt
• – Gemeinsam #NeuesSchaffen Die Gruppe Corporate Loans I entwickelt
• maßgeschneiderte Finanzierungskonzepte für Investitionen, Working
• Capital Bedarf sowie strategische Vorhaben (z.B. Akquisitionen,
• Nachfolgereglungen) mittels Konsortialkrediten und
• Brückenfinanzierungen (z.B. Acquisition Bridge) im Wesentlichen für
• internationale Großkonzerne und Immobilienunternehmen. Die
• Finanzierungen werden durch Einwerbung weiterer Kreditinstitute in
• einen Finanzierungskonsortium arrangiert. Je nach Vorhaben werden auch
• weitere Finanzierungsinstrumente (Leasing, ABS, Anleihen,
• Schuldscheine, Factoring, Öffentliche Fördermittel usw.) und deren
• Investoren in die Gesamtfinanzierung eingebunden. International ist
• die Einheit Bindeglied zum LBBW Hub in Singapur und begleitet
• gemeinsam mit den Kolleg:innen vor Ort Finanzierungen von Large Local
• Corporates aus Asien. Darüber hinaus sind die Teammitglieder erste
• Ansprechpartner für syndizierte Finanzierungen der New York Branch.
• Aufgaben: Steuerung und Betreuung (inter-)nationaler
• Konsortialfinanzierungen über alle Projektphasen hinweg – von der
• Strukturierung und Arrangierung bis zur laufenden Betreuung, inklusive
• interner Schnittstellenkoordination mit dem Deal Team und direkter
• Kundenkommunikation Kontinuierlicher Ausbau und Pflege eines
• belastbaren Netzwerks im Markt für Konsortialfinanzierungen und
• Corporate-Finance-Lösungen Entwicklung individueller
• Finanzierungslösungen in enger Zusammenarbeit mit weiteren
• Corporate-Finance-Einheiten sowie Aufbereitung in Pitchbooks und
• Präsentation in Kundenterminen Verhandlung von Kreditverträgen und
• Term Sheets mit Kund:innen und Bankpartner:innen in Zusammenarbeit mit
• externen Kanzleien Beobachtung relevanter Markt- und
• Regulatorikentwicklungen im Corporate-Finance-Umfeld (u. a.
• Sustainable Finance) und aktive Weiterentwicklung des Produktfelds

Corporate Loans im Rahmen strategischer Projekte Profil

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine
• vergleichbare Qualifikation Mehrjährige Berufserfahrung im
• Unternehmenskundengeschäft (z. B. Markt, Risikomanagement oder
• Fachbereich) sowie Praxis in komplexen, Cashflow-orientierten
• Finanzierungstransaktionen oder anderen
• Corporate-Finance-Instrumenten; ausgeprägtes Interesse an
• Kapitalmarktthemen und -produkten Ausgeprägte analytische
• Fähigkeiten, sicherer Blick für das Wesentliche und Fähigkeit,
• komplexe Zusammenhänge zu durchdringen und eigenständig zu lösen;
• Freude an der Bewertung und Modellierung von Geschäftsmodellen und
• Unternehmensplanungen, gestützt durch gute Rechnungslegungskenntnisse
• Hohe Kundenorientierung, Freude am direkten Kundenkontakt,
• überzeugende Argumentationsfähigkeit und sicheres Auftreten;
• arbeitsstark sowohl selbstständig als auch im Team Engagierte,
• eigeninitiativ handelnde Persönlichkeit mit hoher Einsatzbereitschaft
• und schnellen Auffassungsgabe sowie sehr guten

Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch Was wir bieten

• Modernes Talentmanagement zur Karriereentwicklung Aktive Förderung
• einer guten Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (u.a. über
• flexible Arbeitszeiten, Sabbaticals sowie die Möglichkeit teilweise
• mobil oder im Homeoffice zu arbeiten) Attraktive betriebliche
• Altersversorgung Umfassendes Gesundheitsmanagement (u.a. Kooperation
• mit Fitnessstudios, Betriebsärztlicher Dienst,
• Vorsorgeuntersuchungen) Interessante Leasingmöglichkeiten, z.B.
• Job-Rad, Tablet, Smartphone Tolle Lunch-Angebote (Bio, vegetarisch
• oder vegan) Mehrere Kindertagesstätten