Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial (F/H)

Rejoignez le Crédit Mutuel Midi-Atlantique, une banque mutualiste engagée dans l'économie locale et régionale. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux, de la proposition de stratégies patrimoniales sur-mesure, et de l'intervention sur l'ensemble des besoins financiers. Vous bénéficierez d'un environnement de travail stimulant, d'une formation continue et d'avantages attractifs.

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux, en proposant des stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers des clients, y compris l'investissement, l'assurance et la transmission.
• Collaborer avec d'autres départements de l'entreprise pour garantir la conformité et la maîtrise des risques.