Chargé(e) de clientèle en gestion de patrimoine - Lille H/F

Rejoignez Laplace, un leader de la gestion privée indépendante. En tant que Chargé(e) de clientèle en gestion de patrimoine, vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille de clients, de l'analyse de leur situation à la proposition de produits adaptés. Vous bénéficierez d'un environnement de travail stimulant et d'opportunités de développement professionnel.

• Maintenir actualisée la base de données clients, pré-qualifier le profil de chaque client et analyser l'évolution de la situation et des besoins émergeants des clients.
• Identifier les objectifs poursuivis par chacun des clients ainsi que leurs contraintes, concernant la gestion de leur patrimoine, et proposer les produits les plus adaptés.
• Conseiller les clients dans leurs démarches administratives, juridiques, fiscales, etc., et respecter les obligations légales établies pour la commercialisation des différents produits.

Vous êtes animé(e) par la gestion de patrimoine, l'envie de créer une relation de confiance durable avec vos clients et d'évoluer vers le métier de Conseiller en Investissements Financiers.

Vous justifiez :

• D'un diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine/Finance/Droit ;

• De bonnes connaissances de la gestion financière, du droit fiscal et du droit civil ;
• D'une éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).

Chez Laplace, nous valorisons :

• L'esprit d'équipe et la proactivité ;
• L'autonomie et la rigueur ;
• Le sens du service, l'aisance rédactionnelle et relationnelle, etc.

Nous vous donnons les moyens de votre réussite : méthodologie éprouvée, ingénierie patrimoniale, middle office, fonctions support… Tout est pensé pour vous permettre d'exceller.

A votre tour, faites vivre à vos clients l'expérience patrimoniale singulière de Laplace !