Conseiller Patrimonial expert F/H - CDI - Caen

Rejoignez Albéa Patrimoine, un acteur majeur de l'assurance vie et de la gestion de patrimoine. En tant que Conseiller Patrimonial expert, vous développerez un portefeuille de clients, créerez des prospects et fournirez des conseils financiers et patrimoniaux. Vous bénéficierez d'un cadre dynamique et stimulant pour enrichir vos compétences techniques et commerciales.

• Développer un portefeuille de clients, créer des prospects et conseiller sur les offres d'épargne, de retraite, de capitalisation et de SCPI.
• Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille, déterminer les stratégies d'investissements appropriées.
• Participer activement à la croissance de l'agence en conquérant de nouveaux clients et en fidélisant les clients existants.