⭐️ Conseiller.ère en investissement h/f

Rejoins Mon Petit Placement, une start-up innovante dans le domaine de l'investissement. En tant que Conseiller en investissement, tu seras responsable de l'onboarding des nouveaux clients, du suivi de l'utilisation des produits d'investissement, de la fidélisation des clients, de la détection d'opportunités de collecte supplémentaire, de la collecte de feedback et de l'amélioration des offres, ainsi que de la gestion de la relation client. Tu travailleras en étroite collaboration avec les équipes commerciales, techniques et marketing.

• Prendre en charge les nouveaux clients après la signature, conseiller et fidéliser les clients dans la mise en place de leurs solutions d'investissement.
• Suivre l'évolution des investissements des clients et les performances de leurs portefeuilles, assurer une communication régulière pour informer les clients.
• Identifier les besoins et les objectifs financiers des clients pour proposer des solutions d'investissement adaptées, développer des stratégies de cross-sell et upsell.

• Master en Économie, Banque, Finance, Assurance ou Gestion de Patrimoine

• 2 à 3 ans d'expérience

• Maîtrise des techniques commerciales et de vente : négociation, closing & prospection

• Capacité d’écoute et aisance relationnelle : Capacité à délivrer des messages clairs et à vulgariser des sujets parfois complexes aux clients et à son équipe.

• Performance oriented

• Rigueur dans la gestion des clients et prospects

• Capacité de travail en équipe, notamment avec les différents métiers commerciaux et autres (Tech, Marketing)