Associé ou associée en services financiers, Services Financiers en gestion patrimoine

À titre d’Associé(e) en services financiers, Services Financiers en gestion de patrimoine , vous contribuez à la prise en charge, à la sollicitation, au développement et au maintien de la relation d’affaires personnalisée de la clientèle aisée et fortunée. Votre rôle consiste à élaborer des stratégies personnalisées et proposez des offres bancaires. Vous agissez à titre d’expert(e)-conseil en matière de financement et de gestion de la dette. Vous êtes responsable de l’offre en services financiers et prodiguez des conseils en matière d’opérations financières courantes et d’épargne-placement. Vous offrez un accompagnement haut de gamme à votre clientèle. Votre capacité à travailler de manière autonome pour résoudre des problèmes, des questions complexes et des situations délicates, non routinières, sera une compétence essentielle pour le poste. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Déceler les besoins actuels et potentiels en vue d’enrichir le patrimoine des membres et clients
• Déterminer et analyser les besoins des membres et clients, proposer des offres conseils personnalisées en matière de financement, de placement complémentaire et de solutions financières courantes
• Analyser, répondre et traiter les demandes d’information ou d’autre nature provenant des membres et clients quant aux services bancaires et en assurer les suivis
• Demeurer à l’affût des nouveautés liées aux produits et services et aux normes dans votre champ d’activité
• Négocier les conditions de crédit dans le respect des normes de la gestion des risques et des critères de rentabilité
• Connaître les solutions numériques offertes par Desjardins et amener les membres et clients à les utiliser en leur offrant de l’information et de l’aide
• Contribuer aux objectifs de développement des affaires en travaillant en étroite collaboration avec ses proches collaborateurs Desjardins, en assurant le rapatriement et le développement de nouvelles affaires auprès de la clientèle ciblée
• Structurer des demandes de financement très complexe
• S’assurer du respect rigoureux des procédures de sécurité de Desjardins, y compris en ce qui concerne les pouvoirs et les limites octroyés en crédit et placement

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

• *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.
• Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum de deux ans d'expérience pertinente en financement complexe
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire
• Expertise accrue en vente relationnelle et en développement des affaires

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Gérer l’incertitude et l’ambiguïté, Inspirer confiance, Prendre des décisions de qualité

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-09-7