Associate Financial Planner

Join Octopus Money, a mission-driven financial services company dedicated to transforming the lives of clients by helping them plan for their financial future. As an Associate Financial Planner, you will work closely with clients to build tailored financial plans, coordinate with stakeholders, and proactively identify trends and client pain points. This role offers potential for progression into leadership or a track to become a Financial Adviser.

• Travailler avec les clients pour élaborer des plans financiers personnalisés en fonction de leurs objectifs et les motiver à agir.
• Coordonner et collaborer avec les parties prenantes de l'entreprise pour identifier les problèmes et les opportunités, et exécuter des solutions efficacement.
• Établir des relations solides avec les clients en écoutant activement, en posant des questions perspicaces et en fournissant des conseils financiers clairs.