Consulente - Settore Finanziario

Società di consulenza finanziaria e gestione del credito affianca famiglie e piccole-medio imprese nella realizzazione dei loro progetti di crescita. Specializzata in soluzioni su misura, la società unisce un'esperienza consolidata nel settore bancario a un approccio digitale rapido e trasparente.

• Descrizione del ruolo: Si ricerca un Consulente Finanziario per la gestione e lo sviluppo del portafoglio clienti. La risorsa si occuperà di pianificazione patrimoniale, investimenti e tutela del patrimonio.
• Mansioni:
• Analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di rischio dei clienti.
• Elaborazione di strategie di investimento personalizzate (azionario, obbligazionario, fondi).
• Monitoraggio dei portafogli ed elaborazione di report periodici.
• Sviluppo del portafoglio attraverso attività di prospezione e networking.
• Requisiti:
• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Esperienza nel ruolo in ambito bancario o SIM.
• Eccellenti doti relazionali e di negoziazione.
• Offerta e Benefit:
• Contratto a tempo indeterminato (o mandato di agenzia con sistema provvigionale ai massimi livelli di mercato).
• Auto aziendale ad uso promiscuo.
• Assicurazione sanitaria integrativa e piano pensionistico complementare.
• Formazione continua certificata.
• Sede di lavoro: Viterbo.