Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzanlagen -

About The Role

Wir bieten zum Ausbildungsbeginn 01.08.2027 einen Ausbildungsplatz

zum/zur Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d)

Eine unterjährige Einstellung, z.b. für wechselwillige Ausbildungssuchende (m/w/d) wäre ggf. auch möglich. Sprechen Sie uns dazu gerne an!

**Die Tätigkeit im Überblick:**
Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen beraten und betreuen private und gewerbliche Kunden in Versicherungsfragen sowie bei der Wahl von Kapitalanlagen und Altersvorsorge. Sie erstellen Versicherungs- und Finanzierungsangebote, arbeiten Verträge aus und übernehmen Tätigkeiten im Rechnungswesen und Controlling.

**Die Ausbildung im Überblick:**
Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen ist ein 3-jähriger anerkannter Ausbildungsberuf im Versicherungs- und Finanzgewerbe (Ausbildungsbereich Industrie und Handel).

**Im Ausbildungsbetrieb lernen die Auszubildenden (m/w/d) beispielsweise:**

welchen Nutzen Versicherungsprodukte für Privatkunden bringen und wie man kundengerechte Lösungsvorschläge entwickelt und bewertet
wie sie Kundenkontakte herstellen und vorhandene Kundenbeziehungen auf Verkaufschancen prüfen
das Rechnungswesen als Instrument für die kaufmännische Steuerung und Kontrolle einzusetzen
Kunden über Maßnahmen zur Schadenverhütung zu beraten und Rechtsgrundlagen sowie betriebliche Regelungen bei der Schadenaufnahme anzuwenden
Möglichkeiten, die Kundensituation zu analysieren, den Bedarf festzustellen und kundengerechte Lösungsvorschläge zu entwickeln sowie Angebote zu unterbreiten
welche Rechtsgrundlagen sie für Beratungs- und Verkaufsgespräche beachten müssen und wie sie Berechnungs- und Beratungsprogramme kundenorientiert einsetzen
wie sie das Beschwerdemanagement als Instrument zur Qualitätssicherung nutzen
worauf man bei der Bearbeitung von Schaden- und Leistungsfällen achten muss
wie man die formelle und die materielle Deckung prüft
wie Sachverhalte beurteilt und Leistungen festgestellt werden

**Voraussetzungen:**