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TH
Conseiller(e) en gestion de patrimoine
THESEIS · Montreuil, Ile-de-France, France
About The Role
Rejoignez CLUB AKTIF+, un groupe de cabinets indépendants en gestion de patrimoine. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous analyserez la situation patrimoniale des clients, établirez une stratégie globale et suivrez les investissements réalisés. Vous bénéficierez d'un statut indépendant, d'une rémunération compétitive, d'une formation initiale et continue, ainsi que d'un accès à un large choix de solutions financières et immobilières.
- Analyser la situation patrimoniale des clients et réaliser un relevé d'information patrimoniale.
- Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale adaptée aux besoins des clients.
- Développer un portefeuille clients en apportant un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale.
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