Conseiller ou conseillère, Successions et fiducies, Réseau

À titre de conseiller(-ère), Successions et fiducies, Réseau, vous contribuez à la prise en charge, la prospection, la sollicitation, le développement ou le maintien de la relation d’affaires auprès des membres et clients. Vous offrez une prestation de service répondant aux besoins de la clientèle selon les stratégies et les pratiques en vigueur. Vous assumez un rôle de leadership auprès d’une clientèle et de différents intervenants dans le cadre de projets, mandats et activités de développement reliés à la vente et aux services aux membres et clients dans votre domaine, dont l’envergure et les impacts sont considérables pour l’organisation et dont la portée peut être au niveau de plusieurs secteurs d’affaires. Votre esprit stratégique est mis à profit afin d’accroître le développement et la rentabilité de l’entreprise tout en assurant la rétention et la satisfaction de la clientèle et des parties prenantes. Votre aptitude à créer des réseaux et votre maîtrise des relations interpersonnelles vous permettent de développer et de maintenir des partenariats d’affaires auprès d’une clientèle d’envergure ayant des besoins diversifiés et complexes. Les dossiers sont de nature stratégique et complexe et exigent des connaissances étendues et approfondies relativement au domaine de la vente et du service aux membres et clients. Vous analysez des problèmes comportant un niveau élevé de complexité et élaborez et mettez en œuvre des solutions personnalisées et adaptées aux besoins du client. Vous agissez à titre de spécialiste et de personne-ressource auprès de votre unité et des membres et clients et représentez votre unité auprès des instances. Vous participez à la représentation et l’engagement de l’entreprise dans le cadre d’ententes d’envergure avec la clientèle. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Gérer l’ensemble des demandes de services et en assurer le suivi (provenant de notre billetterie GDD, de l’externe, etc.)
• Prendre en charge, conseiller, aiguiller et accompagner les membres fortunés des différents réseaux dans le positionnement, la planification, la réalisation et les suivis relativement à notre offre de service fiduciaire aux particuliers
• Coordonner et réaliser les dossiers de renonciation
• Coordonner et administrer les dossiers Loto-Vaccin
• Coordonner et assurer le suivi de bout en bout des mises en voûte en collaboration avec les réseaux, les clients ou leurs professionnels (pipeline)
• Prendre en charge les présentations des services fiduciaires aux différents réseaux et appuyer les gestionnaires fiduciaires, les développeurs et la direction au besoin, le tout, en étant toujours attaché avec équipe de rayonnement des affaires en gestion de patrimoine
• Conserver un lien fort avec les autres directions de notre DP et partenaires (planification, rayonnement, financement, coachs, GPD, VMD, SSD, Fondation Desjardins)
• Documenter et compléter les registres et suivis reliés à ses activités
• Collaborer à mettre en valeur la notoriété de notre direction avec équipe de rayonnement des affaires en gestion de patrimoine (Espaces, Desjardins.com, brochures, outils pour les réseaux, conférences, balados…)

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum de six ans d'expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Détenir une expertise de juriste (notaire ou avocat)
• Connaissance du français nécessaire
• Expertise en développement des affaires
• Expertise en service à la clientèle
• Connaissance des activités de la direction

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Créer des réseaux, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Faire preuve d’esprit stratégique, Maîtriser les relations interpersonnelles

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-09-15