Conseiller ou conseillère, Finances personnelles

À titre de Conseiller(-ère), Finances personnelles, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. En raison du caractère stratégique du poste, vous relevez directement de la Direction générale de la Caisse Desjardins Hydro . Vous accompagnez les membres et clients, les conseillez sur les produits et services financiers offerts et faites la promotion des différents canaux de distribution disponibles. Vous réalisez l’ouverture de leurs comptes et les appuyez dans leurs transactions financières, tout en restant à l’écoute de leurs besoins, afin de leur proposer des solutions adaptées. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers, et vous établissez un lien privilégié avec celle-ci. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Vous participez à la coordination et aux divers suivis liés au Régime de congé à traitement différé (RCTD) d'Hydro-Québec, en partenariat avec l’équipe de direction de la Caisse. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et de meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité
• Se déplacer dans le cadre d’activités de représentation, de développement des affaires et de partenariats de la Caisse au sein de son milieu, dans la grande région de Montréal
• Assurer les suivis administratifs associés au Régime de congé à traitement différé (RCTD) d'Hydro-Québec

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

• *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.
• Ce que vous mettrez à profit

• Diplôme d’études collégiales (DEC) dans une discipline appropriée
• Un minimum de deux ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire
• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
• Connaissance de la philosophie et du fonctionnement de la Caisse Hydro
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement
• Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers
• Disponibilité pour travailler 5 jours par semaine, de lundi au vendredi, incluant un soir au besoin
• Disponibilité pour des déplacements dans la grande région de Montréal pour activités de représentation

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-09-25