Alternance – Chargé(e) de gestion de patrimoine junior (H/F)

Description

ESG Rennes , école de commerce spécialisée en finance et gestion, recherche pour son entreprise partenaire, dans le domaine de la gestion de patrimoine , un(e) Chargé(e) de gestion de patrimoine junior en contrat d’alternance.

Missions

Rattaché(e) à l’équipe gestion de patrimoine , vous serez chargé(e) de

• Analyser la situation patrimoniale des clients
• Participer à l’élaboration de diagnostics patrimoniaux
• Contribuer aux préconisations financières, fiscales et juridiques
• Préparer les rendez-vous clients
• Assister aux entretiens clients avec les conseillers
• Suivre les portefeuilles clients
• Mettre à jour les dossiers et outils de suivi
• Participer aux actions de prospection et de fidélisation
• Réaliser une veille fiscale, juridique et financière
• Contribuer aux reportings et bilans patrimoniaux

Profil

Nous recherchons un profil titulaire d’un Bac+3 dans le domaine de la finance, de la banque ou de la gestion .

Compétences

• Analyse financière
• Bases en fiscalité patrimoniale
• Connaissances en produits financiers
• Gestion de la relation client
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Maîtrise des outils bureautiques
• Rigueur dans le traitement des données

Qualités personnelles

• Discrétion
• Rigueur
• Sens du conseil

• Lieu de l’alternance : Rennes
• Type de contrat : Apprentissage
• Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats
• Rémunération : Rémunération selon niveau d'études + âge
• Rentrée : Septembre/Octobre