Alternance – Chargé(e) de gestion de patrimoine junior (H/F)

Description

ESG Dijon , école de commerce spécialisée en finance et gestion, recherche pour son entreprise partenaire, dans le domaine de la gestion de patrimoine , un.e Chargé(e) de gestion de patrimoine junior en contrat d’alternance.

Missions

Rattaché(e) à l’équipe gestion de patrimoine , vous serez chargé(e) de

• Participer à l’analyse de la situation patrimoniale des clients
• Contribuer à l’élaboration de préconisations patrimoniales
• Aider à la préparation des rendez-vous clients
• Participer au suivi des portefeuilles clients
• Réaliser des études financières, fiscales et juridiques
• Mettre à jour les dossiers clients et outils de suivi
• Assurer une veille réglementaire et fiscale
• Contribuer au développement de la relation client
• Participer aux actions de prospection et de fidélisation

Profil

Nous recherchons un profil titulaire d’un Bac+3 dans le domaine de la finance, de la banque ou de la gestion .

Compétences

• Analyse financière
• Bases en fiscalité et droit patrimonial
• Gestion de la relation client
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Utilisation des outils bureautiques
• Rigueur et organisation
• Aisance rédactionnelle

Qualités personnelles

• Discrétion
• Sens du conseil
• Autonomie

• Lieu de l’alternance : Dijon
• Type de contrat : Apprentissage
• Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats
• Rémunération : Rémunération selon niveau d'études + âge
• Rentrée : Septembre/Octobre