Team Lead, Treasures Development

职位目标

• 丰盛理财客户拓展主管协助丰盛理财客户拓展总监和支行行长对丰盛理财客户拓展团队进行领导和管理，通过新客户渠道开发管理和获取新合格丰盛理财客户增长，达成所分配的业务目标。
• 建立和培训丰盛理财 客户拓展团队，为 银行的丰盛理财经理储备人才。

主要职责

• 渠道开发和拓展合格丰盛理财客户

1. 领导和推动丰盛理财客户拓展经理共同开拓挖掘新客户获取渠道（如战略合作伙伴，客户推荐，行内活动等），为我行新增合格丰盛理财客户。
2. 维护和优化现有渠道质量，主动探索深化与渠道合作伙伴关系，在拓展新客工作中实现高效协同。
3. 指导和管控丰盛理财客户拓展经理对新客户开发的全流程进度，包括对潜在客户进行资质筛选和为新客户开立账户完成申请和相关文档。
4. 达成银行下达的各项销售任务，达到 售目标，为团队整体增长指标做出贡献。

• 团队领导与发展

1. 招聘，培训和管理丰盛理财客户拓展团队，提供持续的指导与辅导，提升团队的销售产能和市场拓展技能。
2. 设定明确的销售策略，监控团队指标达成进度，以数据化驱动解决方案，对销售结果进行复盘分析，强化团队计划部署调整和执行。
3. 与员工保持明确和即时的沟通，提供激励和支持，督导并维持员工纪律。
4. 建立团队成员中的信任和士气，公平地处理员工问题。

• 支行和跨部门协同合作

1. 协助支行管理和安排丰盛理财客户拓展团队与客户经理紧密合作，积极跟进新客户开发进度及确保客户交接顺畅和持续支持。
2. 与内部团队（如支行运营，风险，合规等）及外部合作伙伴跨部门协作，提升团队合作效率。

• 客户关系管理

1. 领导丰盛理财客户拓展团队与对客户 务需求及时跟进，按照银行服务标准提供及时有效的解决方案，维持良好的客户满意度和留存率。
2. 主动处理客户疑虑，分析客户反馈，并及时改进服务交付质量。

• 审计和合规控制

1. 遵守银行的政策、标准、操作准则/ 规程、安保及内部控制和合规措施，尤其是分支机构当地的操作规程。

• 遵守由当地监管机构做出的规则和规定，尤其是那些适用于销售过程的规则和规定。
• 职责管辖范畴
• 丰盛理财 客户拓展主管 向丰盛理财 客户拓展总监 汇报，并需负责达到和超越本团队所分配之各项销售指标。
• 教育背景和相关工作经验要求
• 教育经历

• 拥有正规学历，商务或财务相关专业优先考虑
• 对外资银行工作抱有热忱

工作经验

• 至少 5 年相关工作经验。

• 具有管理领导下属的经验。
• 专业技能要求

1. 技术知识: 具备主动高效的客户沟通 巧，擅长通过专业化，场景化沟通话术
2. 产品知识:

• 展现出对银行产品和服务的充分理解。
• 对财务知识具有良好的理解。

1. 市场和行业知识: 一般行业中的市场趋势和竞争活动知识、了解当地和海外市场、理解个人银行业的竞争及对其产生的作用、影响和机遇
2. 人脉: 在组织内部和外部建立和维持人脉来促进业务增长。
3. 关注增长: 不断地寻找新的业务机会并以增长为导向，并将其融入到各种业务活动之中。

Location

PRC - Shanghai

Job

Product Sales

Schedule

Regular

Employee Status

Full time