Conseiller principal ou conseillère principale, Planification successorale

À titre de Conseiller(-ère) principal(e), Planification successorale, vous êtes responsable d'appuyer les conseillers des réseaux spécialisés de Valeurs mobilières, Gestion privée et Services Signatures dans leur offre en gestion de patrimoine pour tout ce qui est en lien avec la planification successorale de leurs clients. Votre expertise auprès des entrepreneurs et de la clientèle aisée fortunée, ainsi que votre capacité à travailler des dossiers complexes seront des atouts essentiels. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Agir à titre de personne-ressource pour le service d’analyse testamentaire offert aux membres-clients en Gestion de patrimoine, en révisant leurs documents légaux (testament, mandat de protection et autres)
• Expliquer aux membres-clients les différents éléments à considérer pour la rédaction de leur testament et leur mandat de protection, en fonction de leur situation et de leurs volontés
• Préparer un rapport écrit destiné aux membres-clients afin de faciliter la communication avec leurs professionnels (notaire/avocat) pour la rédaction de leurs documents légaux
• Développer la clientèle potentielle par la promotion du service auprès des réseaux et des référents potentiels du Mouvement en menant des interventions ciblées, en donnant des conférences, en écrivant des articles ou en intervenant dans des groupes d'influence
• Assurer le développement continu de ses compétences en suivant l'évolution du domaine en ce qui a trait aux normes et procédures applicables et aux différents champs de spécialité
• Effectuer la vigie au niveau du marché afin de comprendre et d'anticiper les tendances ayant cours dans votre domaine de spécialité et effectuer des recommandations appropriées

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

• *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.
• Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat en droit ou dans une discipline appropriée
• Un minimum de six ans d'expérience pertinente en planification testamentaire et successorale
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Expérience auprès d'une clientèle ayant des besoins hautement complexes et des attentes élevées
• Diplôme de droit notarial
• Être membre de la Chambre des notaires du Québec
• Connaissance du français nécessaire
• Connaissance avancée en fiscalité
• Connaissance avancée en droit corporatif

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Créer des réseaux, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Faire preuve d’esprit stratégique, Maîtriser les relations interpersonnelles

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-07-28