【凱基銀行/通路發展處.台南區.海東分行】分行理財專員

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Job Family

業務銷售-個人金融/Retail Banking (Job Family) (KGIB_SS_RB)

Job Description

1. 提供有關基金、債券、市場條件、投資前途及財務狀況等資料。
2. 分析基金、債券、外匯及其他財務市場之趨勢。
3. 完成客戶交付之基金、股票、公債、外匯等買賣訂單。

• 4.開發新客戶。
• 5.維護客戶關係。
• 6.執行客戶指定之交易事項。
• 7.完成分行及個人理財業務目標。
• 【證照需求】
• 下列 8 項必備證照，進用時至少須具備其中 5 項：
• 1.具人身保險業務員證照。
• 2.具信託業務人員證照。
• 3.具金融市場常識與職業道德證照。
• 4.證券及基金商品(符合下列資格之一)：
• (1)信託加考投信投顧法規、
• (2)證券商高級業務人員、
• (3)投信投顧業務人員、
• (4)證券投資分析人員、
• (5) 曾任國內、外基金經理人工作經驗一年以上。
• (6) 大學以上學歷，擔任證券、期貨機構或信託業之業務人員三年以上。

1. 外幣型保險 ( 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險 ) 。
2. 結構型商品 ( 結構型商品銷售人員資格測驗 ) 。

• 7.投資型保險(投資型保險業務員)。
• 8.產物型保險(產物保險業務員)。
• Education – Degree / Field of Study

Work Shift

正常工時 (Regular) - 需打卡 (Taiwan)