【凱基銀行/通路發展處.北一區.基隆分行】分行理財專員

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Job Family

業務銷售-個人金融/Retail Banking (Job Family) (KGIB_SS_RB)

Job Description

1. 提供有關基金、債券、市場條件、投資前途及財務狀況等資料。
2. 分析基金、債券、外匯及其他財務市場之趨勢。
3. 完成客戶交付之基金、股票、公債、外匯等買賣訂單。
4. 開發新客戶。
5. 維護客戶關係。
6. 執行客戶指定之交易事項。
7. 完成分行及個人理財業務目標。

• 下列8項必備證照，至少須具備5項：
• 1.金融市場常識與職業道德
• 2.信託商品(信託業業務人員)
• 3.人身保險(人身保險業務員)
• 4.債券及基金商品(符合下列資格之一)：
• (1)投信投顧法規
• (2)證券商高級業務人員
• (3)投信投顧業務人員
• (4)證券投資分析人員
• (5)曾任國內、外基金經理人工作經驗一年以上
• (6)大學以上學歷，擔任證券、期貨機構或信託業之業務人員三年以上
• 5.外幣型保險(人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險)
• 6.衍生性金融商品(結構型商品銷售人員或衍生性金融商品銷售人員資格測驗)
• 7.投資型保險(投資型保險業務員)
• 8.人身保險(人身保險業務員)
• Education – Degree / Field of Study

Work Shift

正常工時 (Regular) - 需打卡 (Taiwan)