Finanzplaner (gn) (Bankkaufmann/-frau)

Finanzplaner (gn)

Standort: Stuttgart

Anstellungsart(en): Vollzeit

• Zweck und Ziel der Stelle
• Für unseren Kunden, ein etablierter, regional verwurzelter Finanzdienstleister suchen wir einen engagierten Finanzplaner (gn), der Freude an ganzheitlicher Kundenberatung hat.

Entwicklungspotential / Perspektiven

Unbefristete Festanstellung

39 Std./Wo.

Mobiles Arbeiten 2 Tage / Woche

Flexible Arbeitszeiten

• Eine verantwortungsvolle Rolle mit direktem Kundenkontakt
• Ein stabiles Umfeld mit klaren Strukturen und Qualitätsstandards
• Fachliche Entwicklungsmöglichkeiten durch gezielte Schulungen und Weiterbildungen
• Zusammenarbeit in einem kollegialen, teamorientierten Umfeld
• Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung
• Ganzheitliche Beratung von Privatkunden zu Bankprodukten und Finanzdienstleistungen im Aktiv-, Passiv- und Provisionsgeschäft
• Durchführung, Dokumentation und Nachbereitung von Beratungsgesprächen unter Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (z. B. WpHG, MiFID II, IDD)
• Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse von Kunden als Grundlage für individuelle Finanzlösungen
• Bearbeitung von Wertpapiergeschäften (Kauf/Verkauf)
• Akquisition von Neukunden sowie aktive Pflege bestehender Kundenbeziehungen
• Erkennen und Ausschöpfen von Cross-Selling-Potenzialen sowie Weiterleitung an Spezialisten und Verbundpartner
• Mitwirkung bei Vertriebsaktionen, Kampagnen und telefonischen Vertriebsmaßnahmen
• Wahrnehmung allgemeiner Serviceaufgaben im Kundenverkehr und im Zahlungsverkehr
• Votierung von Krediten im Rahmen der übertragenen Kompetenzen
• Mitarbeit in internen Projekten und Unterstützung bei bereichsübergreifenden Themen

Fachliche Anforderungen

• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann / Bankkauffrau
• Mehrjährige Berufserfahrung im Banken- oder Finanzdienstleistungsumfeld
• Ausgeprägte Vertriebs- und Kundenorientierung
• Sicheres Auftreten, Kommunikationsstärke und Beratungsqualität auf Augenhöhe
• Strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen und regulatorischen Weiterbildung
• Abteilung(en): Banken