Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzanlagen m/w/d auch für Umschüler m/w/d (Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzanlagen)

Wir suchen ab 01.09.2026 einen Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzanlagen

Du lernst als Auszubildender beispielsweise

• wie Kundendaten erhoben und gepflegt werden und wie man Kontakte und Anlässe als Möglichkeit zur Bedarfsanalyse erkennt und nutzt
• Informationen des externen Rechnungswesens als Instrument der kaufmännischen Steuerung und Kontrolle zu nutzen
• welche rechtlichen und vertraglichen Rahmenbedingungen bei der Versicherungsvermittlung sowie beim Zustandekommen von Versicherungs- und Finanzverträgen gelten, welche Rechtsgrundlagen bei der Antrags- und Vertragsbearbeitung einzuhalten sind und welche versicherungsrelevanten Rechtsgrundlagen darüber hinaus im jeweiligen Bedarfsfeld zu beachten sind
• wie man individuelle Bedarfe der Kunden analysiert und Möglichkeiten der Risikoprävention und -absicherung aufzeigt
• Chancen und Risiken von Finanzanlageformen kundenorientiert zu beurteilen und darzustellen
• wie man Angebote für kundengerechte Versicherungslösungen, z.B. für die Bereiche Wohnen und Wohneigentum, Berufsausübung oder Mobilität, bzw. Lösungen zur Altersvorsorge und Vermögensbildung erstellt, ergänzende Serviceleistungen aufzeigt und die weiteren Schritte zur Vertragsschließung erläutert
• wie man Kunden bei der Aufnahme von Versicherungsfällen unterstützt und sie über den Bearbeitungsweg und die Serviceleistungen informiert
• wie die formelle und materielle Deckung bei der Regulierungsaufnahme geprüft werden
• Kundenbeschwerden zu prüfen und zu bearbeiten

• Die Ausbildung dauert 3 Jahre
• du bringst einen Mittleren Bildungsabschluss
• Kommunikationsfähigkeit, Organisationsfähigkeit
• hast einen Führerschein Klasse B