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光大证券国际-财富管理及经纪业务(J11781)

Everbright Securities · 香港特别行政区

External listingfull-time11 days ago

About The Role

  1. 积极通过人脉拓展、客户推荐和业务开发活动获取新客户；
  2. 与潜在客户和现有客户建立并维护良好的关系，了解他们的财务需求和目标；
  3. 协助高级财富经理为客户提供投资建议和投资组合解决方案；
  4. 参与客户会议，准备演示材料，并协助后续沟通；
  5. 通过在职培训，学习并运用金融市场、投资产品和资产配置策略方面的知识；
  6. 协助监控客户投资组合和市场趋势，并向团队提供最新信息；
  7. 确保所有与客户相关的活动均符合内部政策和监管要求；
  8. 维护准确的客户记录和文件；
  9. 根据公司要求，参与培训项目、执照考试和专业发展活动；
  • 10.与内部团队协作，提升客户服务水平和运营效率。
  • 2027届硕士及以上学历毕业生，持有经济、金融等相关专业优先。

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