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理财经理

China Life · 浙江省·宁波市

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About The Role

  • 1.负责零售客户的开发工作，保持客群稳定增长。
  • 2.负责零售客户的经营维护工作，挖掘客户的深层次需求，为客户提供标准化、规范化服务，提高客户满意度和忠诚度。
  • 3.为零售客户提供专业的资产配置方案及理财规划。
  • 4.及时更新维护客户信息，确保客户信息的完整性和准确性。
  • 5.领导交办的其他事项。
  • 1.具有国家认证的本科及以上学历。
  • 2.具有2年以上银行零售业务营销经验。
  • 3.身体健康，具有与工作要求相适应的身体条件。
  • 4.遵纪守法、诚实守信，具有良好的个人品质，无不良记录。
  • 5.符合中国人寿系统及本行亲属回避制定的相关规定。
  • 6.持有证券、基金、保险、AFP/CFP等资格证书者优先。

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