Chargé(e) d'affaires M&A / Business Development - Paris H/F

Elsan, leader de l'hospitalisation privée en France en Médecine, Chirurgie et Obstétrique, est présent sur l'ensemble des métiers de l'hospitalisation et dans toutes les régions de l'Hexagone pour offrir, à chacun et partout, des soins de qualité, innovants et humains. Elsan compte collaborateurs, et médecins libéraux exercent dans les 137 établissements du groupe. Ils prennent en charge plus de deux millions de patients par an.

Dans ce cadre, au sein de la direction M&A de la Direction Générale de la stratégie et du Développement, le/la Chargé(e) d'affaires M&A / Business Development se voit confier les misisons suivantes :

M&A

Analyse

• financière et stratégique des cibles (analyse de marché, positionnement
• stratégique, performance historique, construction du BP, valorisation)

Management

• des conseils (banquiers, avocats, auditeurs) lors des phases de due
• diligence sur l'ensemble des sujets juridiques, fiscaux, financiers, sociauxetc.

Coordination

• avec les équipes internes, principalement opérationnelles (prévisionsvaluation des synergies, rationnel stratégique et projet de territoire)
• Préparation
• des dossiers d'investissement à destination des différents comités du
• groupe

Structuration

• des opérations (montages juridique / tax / régulation) et négociations
• financières et juridiques (NDA, LOI, SPA, GAP)
• Suivi des
• opérations de signing-to-closing (réalisation des opérations
• préalables y compris volets juridique/social/immobilier/autressécurisation des ajustements de prix, processus de notificationl'Autorité de la Concurrence, etc.)
• Suivi de
• l'intégration des cibles (PMI) et coordination des équipes sièges
• et opérationnelles à ce titre (reporting/contrôle de gestion, consolidationperformance opérationnelle, look-back vs BP, etc.)

Business Development / Projets Groupe

Participation

• aux projets de business development (montage de JV, GCS, PPP.)
• Suivi des
• dossiers liés aux projets d'investissements (capex) du groupedimensionnement, rentabilité des capitaux investis, etc.)

Participation

• aux exercices de valorisation sur les opérations de cessions d'actifs
• non-stratégiques, d'actifs immobiliers (i.e. S&LB) ou de valorisation
• de minoritaires
• Revue de
• performance des certains segments ou entités du groupe (croissanceprincipaux ratios, etc.)

Stratégie / Marché

Analyse

• marché (suivi des concurrents, revue des marchés et des perspectives de
• développement pour le groupe, participation Budget/BP)
• Mise en place
• de bases de données M&A / Corporate Finance pour le suivi des
• principaux indicateurs et benchmarks (suivi des comparables, veille
• concurrentielle, look-back)
• Sourcing sur
• les adjacences (imagerie, radiothérapie, SMR, HAD, etc.) incluant le
• screening des cibles et le développement du relationnel avec les cédants
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