Commercieel beleggingsadviseur

•

Je beheert en verdiept relaties met een bestaand klantenbestand van particulieren, zelfstandigen en KMO’s.

•

Je adviseert klanten over beleggingen, portefeuilleopbouw en risicobeheer, afgestemd op hun persoonlijke doelstellingen.

•

Je signaleert kansen bij bestaande klanten en zet deze om in concrete adviezen.

•

Je volgt de financiële en economische actualiteit actief op en vertaalt marktontwikkelingen naar concreet, begrijpelijk advies voor jouw klanten.

•

Je werkt nauw samen met collega’s en zorgt voor een geïntegreerde aanpak.

•

Je zorgt voor een correcte naleving van de geldende regelgeving (MiFID, FSMA).

•

Je hebt ervaring als beleggingsadviseur of relatiebeheerder en zo snel inzetbaar.

•

Je beschikt over een PCP-erkenning en een VVD-attest, of bent bereid deze te behalen.

•

Je hebt een sterke interesse in beleggingsproducten, zowel bancaire producten (fondsen, obligaties, aandelen) als verzekeringsgebonden beleggingen (tak21, tak23) en volgt de financiële en economische actualiteit op de voet.

•

Je bent commercieel gedreven: je ziet kansen, volgt op en bouwt vertrouwen op.

•

Je communiceert vlot in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.

•

Je werkt zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid voor jouw klantenportefeuille.