Ejecutivo de Captación

• ¿Qué harás en este rol?
• 🚀 Prospectar, atender y dar seguimiento a clientes interesados en productos de inversión y captación.
• 🚀 Brindar asesoría consultiva sobre alternativas de inversión, plazos, tasas, rendimientos y beneficios de los productos financieros.
• 🚀 Identificar las necesidades del cliente para ofrecer soluciones de inversión alineadas a su perfil y objetivos financieros.
• 🚀 Generar, administrar y dar seguimiento a oportunidades comerciales a través de CRM o herramientas digitales.
• 🚀 Impulsar la captación de recursos mediante una atención cercana, clara y orientada a resultados.
• 🚀 Acompañar al cliente durante el proceso de contratación, asegurando una experiencia ágil, confiable y profesional.
• 🚀 Colaborar con equipos internos como Producto, Marketing, Operaciones y Servicio al Cliente para fortalecer la experiencia del inversionista.
• ¿Qué buscamos?

🔧 Requisitos

✔️ Experiencia en ventas consultivas, captación, inversiones, productos bancarios o servicios financieros.

✔️ Conocimiento de productos de inversión, depósitos a plazo, pagarés, tasas, rendimientos y conceptos financieros básicos.

✔️ Habilidad para prospectar, generar relaciones de confianza y cerrar oportunidades comerciales.

✔️ Enfoque a metas, seguimiento puntual y excelente capacidad de comunicación.

✔️ Experiencia atendiendo clientes inversionistas, patrimoniales, preferentes o empresariales.

✔️ Manejo de CRM o herramientas comerciales digitales. Salesforce es un plus.

✔️ Conocimiento básico de procesos de apertura, documentación, KYC o cumplimiento será valorado.

✨ Buscamos personas con actitud proactiva, visión comercial y pasión por brindar una experiencia financiera clara, segura y cercana.

🌟 Valoramos la capacidad para trabajar en equipo, adaptarse a entornos dinámicos y construir relaciones de largo plazo con los clientes.

¿Qué ofrecemos?

💡 Cultura de innovación: En Covalto vivimos un ambiente dinámico, colaborativo e inclusivo, donde impulsamos ideas que transforman el sector financiero.

💰 Sueldo acorde al perfil + prestaciones superiores a la ley.

📈 Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional.

🤝 La posibilidad de formar parte de un banco digital que está cambiando la manera de hacer banca en México.

¿Te interesa?

Si tienes experiencia en captación, conoces de inversiones y quieres ser parte de la transformación de la banca digital en México, ¡queremos conocerte! 🚀

En Covalto estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición ya que los colaboradores son prioridad para nosotros.