Assistenz (m/w/d) Vertragsmanagement / Vermögensverwaltung (Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzen - Finanzberatung)

• ÜBER UNS Die D r. J ens E hrhardt Gruppe ist in den Bereichen
• Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und -vertrieb einer der
• führenden bankenunabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum.
• Seit der Firmengründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als
• zuverlässiger Partner privater und institutioneller Kunden
• kontinuierlich ausgebaut. An unseren Standorten in Deutschland,
• Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 200 Mitarbeiter
• beschäftigt. IHRE AUFGABEN Pflege und Verwaltung von Kunden- und
• Vertragsdaten (u. a. CRM-Systeme) Bearbeitung von Änderungen (z. B.
• Depotüberträge, Vollmachten, Nachlässe, Konditionsanpassungen
• Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden, Banken sowie
• internen und externen Ansprechpartnern Unterstützung der
• Kundenbetreuung im operativen Tagesgeschäft Vorbereitung von
• Kundenterminen sowie Erstellung von Präsentationen Organisation und
• Optimierung interner Prozesse und Abläufe Enge Zusammenarbeit mit dem
• Orderteam sowie weiteren Fachbereichen Mitarbeit an Projekten zur
• Prozessoptimierung Organisation und Durchführung von

Kundenveranstaltungen Ergänzend (Compliance / Regulierung / Recht)

• Unterstützung bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen (insb.
• BaFin-Vorgaben) Mitarbeit bei Compliance-Themen, insbesondere im
• Vertrags- und Dokumentationsumfeld Vorbereitung und Pflege
• revisionssicherer Dokumentationen und Unterlagen Unterstützung bei
• internen und externen Prüfungen (z. B. Revision, Wirtschaftsprüfung)
• Mitwirkung bei der Umsetzung rechtlicher und regulatorischer
• Anforderungen im Tagesgeschäft Enge Abstimmung mit Compliance-,
• Rechts- und Risiko-Funktionen IHR PROFIL Kaufmännische Ausbildung
• oder Bankausbildung, alternativ vergleichbare Qualifikation Gute
• Kenntnisse im Wertpapier- und Fondsbereich oder die Bereitschaft, sich
• in dieses Umfeld einzuarbeiten Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
• (insbesondere Excel, Word und PowerPoint) Hohe Kundenorientierung
• sowie sicheres und freundliches Auftreten Sehr gute Deutschkenntnisse
• in Wort und Schrift Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige
• Arbeitsweise Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Engagement
• Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke sowie Organisationsgeschick
• Selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise Flexibilität und
• Bereitschaft, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen (Projektarbeiten)
• DAS BIETEN WIR Onboarding & Entwicklung : Intensive Einarbeitung,
• regelmäßige Mitarbeitergespräche und zahlreiche Weiterbildungs-

sowie langfristige Entwicklungsmöglichkeiten Vergütung & Benefits

• Attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, betrieblicher
• Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote (Corporate-Benefits,
• bezuschusstes JobRad, stark reduziertes Deutschlandticket-Job), ein
• Betriebsrestaurant am Firmenstandort und regelmäßige kostenfreie
• Mittagsverpflegung Teamspirit : Es erwartet Dich ein tolles Team, in
• dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet
• und kommuniziert wird Hands-On Mentalität : Freude und Motivation am
• Mitgestalten, Handlungsfähigkeit, flache Hierarchien und kurze
• Entscheidungswege Work-Life-Balance : Flexible Arbeitszeiten und
• Möglichkeit zum mobilen Arbeiten (bis zu 2 Tage pro Woche) KONTAKT
• Jetzt bewerben