Planificateur financier ou planificatrice financière

À titre de Planificateur(-trice) financier(-ère), vous contribuez à la prise en charge, la prospection, la sollicitation, le développement et le maintien de la relation d’affaires auprès des membres et client(e)s. Vous participez activement au développement et au maintien de la relation d’affaires auprès d’une clientèle attitrée dans votre domaine d’activité. Vous analysez et prenez en charge les demandes d’information complexes de la clientèle tout en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous assurez la cohérence entre les objectifs et la satisfaction des membres et client(e)s. Vous intervenez auprès d’une clientèle représentant un potentiel de développement pour votre secteur. Vous analysez les besoins des membres et client(e)s et participez à l’élaboration et la mise en œuvre de solutions adaptées et présentez des offres de service intégrées. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Établir une relation conseil en décelant les besoins actuels ou potentiels et en favorisant la rétention de la clientèle.
• Recueillir, rassembler et procéder à l’analyse des informations, rédiger des rapports et des recommandations.
• Évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et procéder aux améliorations requises.
• Réaliser la vigie du marché afin de demeurer à l’affût des opportunités ainsi que des tendances et de meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
• Collaborer avec les différent(e)s professionnel(le)s de notre clientèle (comptable, fiscaliste, notaire, avocat(e).
• Procéder à l’analyse des besoins en assurance de notre clientèle en collaboration avec les conseiller(-ère)s et les collègues
• Supporter les gestionnaires de patrimoine dans l’offre 360 offerte à la clientèle.
• Détecter des opportunités de rapatriement d’épargne et de protection d’assurance.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

#LI-Hybrid

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum de quatre ans d’expérience pertinente dans le domaine financier et en planification financière
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Spécialisation en fiscalité
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) en cours ou complété
• Titre en planification financière (Pl. Fin)
• Connaissance du français nécessaire

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Syndicat (si admissible)

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-07-16