Conseillère spécialisée/Conseiller spécialisé (F/H)

Rejoignez le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, un acteur engagé et socialement responsable de la bancassurance. En tant que Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine, vous serez responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients, de l'analyse de leur patrimoine à la définition d'une stratégie adaptée à leurs besoins. Vous bénéficierez d'un environnement de travail stimulant, d'une protection sociale renforcée et de nombreuses autres avantages.

• Développer et gérer les relations commerciales auprès de clients et prospects patrimoniaux en collaboration avec les unités commerciales.
• Utiliser les outils commerciaux mis à votre disposition pour enrichir le système d'information, sécuriser le conseil apporté, et être proactif.
• Analyser le patrimoine du client, établir un bilan patrimonial, définir une stratégie adaptée à ses projets et besoins.